"כיסופים" – ניהול חלומות ותכנון פיננסי הוקמה בשנת 2015 , "כיסופים" הוקמה לאור הביקוש של לקוחות סוכנות הביטוח "עמיתים" לקבלת שירות מקיף עבור כלל נכסיהם ותכנון עתידם הכלכלי על פי מצבם הפיננסי הנוכחי.
"עמיתים" – דוד עמית סוכנות לביטוח בע"מ הוקמה לפני 25 שנים, ולאור הניסיון הרב שצברה בתחום ה הפנסיוני , פיננסים, ניהול הסיכונים , הלוואות, ובליווי התא המשפחתי היה זה אך טבעי לטעת ידע זה ב"כיסופים".
"כיסופים" ניהול חלומות ותכנון פיננסי שמה לעצמה למטרה להיות מובילת שוק והמקצועית בניהול נכסי המשפחה השונים כגון : קופות גמל, קרנות השתלמות , ניהול תיקי השקעות, מוצרים פיננסים נוספים ( השקעות אלטרנטיביות), הלוואות ,משכנתאות וכו' .
ל"כיסופים" שיתופי פעולה עם אנשי מקצוע מובילים בתחומם בתחום המשכנתאות והלוואות, בתחום המיסוי, עו"ד מומחה בצוואות וירושות ועוד, וזאת במטרה להיות מובילה בתחום התכנון הפיננסי.
ייעודה של "כיסופים " הוא לתכנן יחד איתכם את עתידכם הכלכלי ולעזור לכם להגשים את חלומותכם הפיננסים .