למה לבחור בנו?
- שקיפות מלאה וליווי אישי
- ניסיון מקצועי של עשרות שנים
- קשר ישיר עם כל החברות הביטוח , פנסיה והשקעות בישראל
- סוכנות ביטוח המוגדרת כאוביקטיבית
- זמינות ויחס אישי
- פתרונות שמבינים אותך – לא פתרונות מדף
עמיתים – דוד עמית סוכנות לביטוח בע״מ
סוכנות בוטיק בעלת מוניטין של מעל 30 שנה, המתמחה בהתאמת פתרונות ביטוח, פנסיה ופיננסים לעצמאיים, רופאים ובעלי עסקים.
אנו פועלים מתוך מחויבות אישית ללקוח, בשקיפות מלאה ועם ראייה ארוכת טווח
שירותינו מבוססים על ניסיון מוכח, הבנה עמוקה של השוק הפנסיוני והביטוחי ויחסי אמון עם חברות הביטוח המובילות
"עמיתים" מוגדרת על פי יו"ר רשות ההון הקודם מר משה ברקת כסוכנות ביטוח אובייקטיבית.( חובה לעבוד עם 4 גופים מוסדיים לפחות , התגמול זהה מכל היצרנים )
הייעוץ שאנו נותנים אינו מוכוון מכירה, אלא מכוון ערך – במטרה להבטיח יציבות, ביטחון כלכלי והגנה מלאה על נכסיכם
תכנון פיננסי וביטוח בהתאמה אישית
עם ניסיון של שנים בתחום הביטוח וההשקעות, אני כאן כדי לעזור לך לקבל את ההחלטות הנכונות בנוגע לעתיד הפיננסי שלך. אני מתמחה בתכנון פנסיוני, ביטוחים לכל המשפחה, קרנות השתלמות, קופות גמל ותיקון 190 – ומציע פתרונות המותאמים בדיוק לצרכים שלך.
השירות שלי כולל ייעוץ אישי ומקיף, תוך שקיפות מלאה והתמקדות במטרות שלך. אני מגיע עד לבית הלקוח לפגישות אישיות, זמין גם לשיחות טלפוניות או פגישות בזום, ובאפשרותך להגיע למשרדי לפגישת ייעוץ מקצועית. אני מאמין בשירות אישי, מקצועיות ויחס חם – כדי שתוכל להיות בטוח בעתיד שלך.
העתיד הפיננסי שלך מתחיל כאן – צור קשר עוד היום ונצא יחד לדרך בטוחה ומשתלמת. אני כאן עבורך בכל שאלה ולכל התייעצות, כדי שתוכל לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבורך ועבור המשפחה שלך.
למה לבחור בנו?
- שקיפות מלאה וליווי אישי
- ניסיון מקצועי של עשרות שנים
- קשר ישיר עם כל החברות הביטוח , פנסיה והשקעות הגדולים בישראל
- סוכנות ביטוח המוגדרת כאוביקטיבית
- זמינות ויחס אישי
- פתרונות שמבינים אותך – לא פתרונות מדף
ביטוחי בריאות פרטיים וקולקטיביים
בעידן בו המערכת הציבורית מתמודדת עם עומסים וזמני המתנה ארוכים, ביטוח בריאות פרטי הוא המפתח לשקט נפשי ולרפואה איכותית וזמינה. אנו מתמחים בבניית פוליסות בריאות המעניקות לכם שליטה מלאה על בריאותכם: בחירה אישית של הרופא המנתח ובית החולים, גישה מהירה לבדיקות אבחנתיות מתקדמות, וכיסוי מקיף לתרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות. בין אם אתם זקוקים לפתרון אישי למשפחה או לביטוח קולקטיבי המעניק ערך מוסף לעובדי החברה, אנו נדאג שתקבלו את הכיסוי המדויק שיעמוד לצדכם ברגע האמת, ללא פשרות.
פתרונות פיננסיים והשקעות סולידיות
העולם הפיננסי מציב אתגרים רבים, אך גם הזדמנויות משמעותיות למי שיודע לפעול נכון. המומחיות שלנו היא להפוך את המורכבות הזו להזדמנות עבורכם. אנו בונים תוכניות פיננסיות ואסטרטגיות השקעה סולידיות, המבוססות על פיזור סיכונים חכם וראייה ארוכת טווח. המטרה שלנו היא להגן על ההון שלכם מפני תנודות השוק, ובמקביל לייצר צמיחה עקבית ויציבה לאורך זמן. דרך אפיון מדויק של צרכים ומטרות, ניצור עבורכם מפת דרכים פיננסית ברורה שתאפשר לכם להגשים את שאיפותיכם הכלכליות בביטחון.
ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, מחלות קשות
הגנו על היקרים לכם ועל יכולתכם להתפרנס מפני הבלתי צפוי. אנו נדאג לכם לרשת ביטחון כלכלית שתעניק תמיכה וודאות ברגעים המאתגרים ביותר של החיים.
תכנון ביטוחי לרופאים וחברות מובילות
התמחות בליווי רופאים בכירים ובעלי שליטה מורכבות המיסוי ואופי העסקה ( ריבוי מקורות הכנסה) של הרופאים הבכירים מחייבת עבודה מדוייקת והבנת האתגרים הצפויים בהווה ובעתיד לכן עבודה צמודה שלנו עם רו"ח מומחה למיסוי ועו"ד מומחה בדין האזרחי נותנת ללקוח מעטפת של 360 מעלות ובניית אסטרטגיה פיננסית מדוייקת
תכנון פרישה וניהול פנסיה
תקופת הפרישה היא פרק חדש ומרגש בחיים, והכנה נכונה אליו היא שתקבע את איכותו. תכנון פרישה מקצועי אינו מסתכם רק בחיסכון פנסיוני, אלא בראייה כוללת של כלל הנכסים, ההתחייבויות והצרכים העתידיים שלכם. אנו נבצע עבורכם ניתוח מקיף של התיק הפנסיוני, נאתר הזדמנויות להגדלת החיסכון, נמקסם הטבות מס ונדאג להתאים את רמת הסיכון לגילכם ולמטרותיכם. יחד, נבנה תוכנית איתנה שתבטיח לכם קצבה חודשית מכובדת, תאפשר לכם לשמור על רמת החיים אליה אתם רגילים, ותעניק לכם חופש כלכלי ליהנות מהשנים היפות באמת.
ניהול ההון המשפחתי – בעזרת תוכניות יעודיות
הון משפחתי הוא הרבה יותר מסך הנכסים שלכם; זוהי מורשת, ביטחון והזדמנות עבור הדורות הבאים. אנו מתמחים בניהול ההון המשפחתי באמצעות תוכניות ייעודיות הבוחנות את התמונה המלאה. תהליך העבודה מתחיל בהבנה מעמיקה של הצרכים והמטרות הייחודיות שלכם, ועל בסיס זה אנו בונים ומנהלים עבורכם תיק נכסים מגוון, המשלב תיקי השקעות, נדל"ן ונכסים ארוכי טווח. ניהול ההון הוא תהליך דינמי; אנו מבצעים בדיקה רבעונית קפדנית של רמת הסיכון בתיק, ומוודאים שהוא נשאר מותאם באופן מושלם לאופי המשתנה של משפחתכם ושאיפותיכם.
סיפורי הצלחה
ד"ר ל. י., רופא בכיר
"מאז שעברתי לדוד עמית אני מרגיש שיש לי שקט כלכלי אמיתי."
א. ש., בעל קליניקה פרטית
"עמיתים טיפלו לי בתיק הפנסיוני ברמה שלא הכרתי קודם.
משה
שירות מקצועי, אישי וסבלני שלא פגשתי במקום אחר. מהרגע הראשון הרגשתי שיש לי על מי לסמוך,
המלצות
המלצות
החזון שלנו
צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם!